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2019年中国低压电器行业发展概况

发布时间:November,08,2019


一、低压电器行业发展综述

    (一)低压电器需求稳定增长

    低压电器是成套电气设备的基本组成元件,广泛应用于各个基础部门。我们以交流1200V、直流1500V为界,将低于界限的用于实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备定义为低压电器的范畴。低压电器是低压配电系统和低压配电网的结构基石,工业、农业、交通、国防和一般的居民用电领域大多采取低压供电。电力通过高压电路传输后,必须经过各级变电所逐级降压,再通过各级配电系统分配,最终进入终端用户。由于低压电器广泛应用于低压配电系统之中并起电路通断、保护和控制的作用,其性能和质量直接影响电力终端用户的用电安全和用电端供电系统的可靠性。广泛的应用范围也使得低压电器行业与国民经济保持一致性的长期趋势,周期性、区域性、季节性的特征均不十分明显。

低压电器在电力系统中应用示意图


    低压电器根据类型分,可分为“三断一接”:框架万能式断路器、塑料外壳式断路器、小型断路器、接触器;根据作用分,可分为配电电器、终端电器、控制电器、电源电器等。目前专业领域一般按照“三断一接”来区分,从市场角度则更多根据作用分类。

低压电器分类表


    我国低压电器行业经历了60年左右的发展,从修配、仿制再到自主研发,已经迭代了四代产品,基本形成了较为完整的生产体系,整体品类已经超过了1000个系列,生产企业达到了2000家左右。目前以施耐德、ABB、西门子为代表的海外企业手中,国内部分低压电器企业已经掌握了第三代产品的核心技术和知识产权,正在进行第四代产品的研发制造。

低压电器四代产品对比


    在整个低压电器行业的下游占比中,电力行业占据最重要的部分,份额接近40%;其次是建筑业(包括房地产业)占了28%;石化和工控行业的占比也分别达到了7%。

低压电器行业下游行业占比(%)


    低压电器与房地产业、电力基础设施建设、制造业和新能源等息息相关,行业增速也与全社会固定资产投资有很大的相关性。全球低压开关电器市场规模在2013年至2018年间的年均复合增长率将达到8.89%。2009至2015年中国低压电器行业主营业务收入年均复合增长率达8.62%。我们认为,固定资产投资的速度在总

    体层面上决定了低压电器行业的增长速度,我们通过考察行业增速与全社会固定资产增速发现,2013-2017年低压电器市场规模约为650/690/738/750/810亿元,同期新增固定资产投资规模为44.63/51.20/56.20/60.65/64.12万亿,二者呈现出较显著的正相关关系,相关系数为0.9813;随着我国新增固定资产投资增速明显放缓,整体低压电器行业增速也呈现出同步的下降趋势。2017年低压电器市场规模约810亿元,我们预测2018/2019/2020年低压电器市场规模约为841/883/956亿元,对应全社会固定资产投资增速6.5%/7%/12%。

固定资产投资规模与低压行业规模比较


固定资产投资与行业规模增速对比(%)


    “十三五”规划中明确制定了积极构建智慧能源系统的目标,强调“适应分布式能源发展、用户多元化需求,优化电力需求侧管理,加快智能电网建设,提高电网与发电侧、需求侧交互响应能力。”同时,国家发改委、国家能源局联合发布了《能源技术革命创新行动计划(2016-2030)》以及《能源技术革命重点创新行动路线图》文件中明确提出研发“智能开关固态断路器、固态电源切换开关、软常开开关设备”的创新计划和推动智能电网建设。未来在电力系统发电端、需求端对低压电器的需求将继续增长。

我国低压电器市场规模及未来预测(亿元)


各主要低压电器产品未来需求预测


    电力系统建设将直接拉动低压电器需求。低压电器在配电侧和用户侧起着保护和保证高效用电的作用,其在电力建设方面的需求主要来自于两个方面:一方面是新增需求,另一方面是现有设备的更新需求。按照经验配套比计算,每增加1万千瓦发电容量,约需要6万件低压电器元件(其中约2000台低压断路器)相配套。截至2018Q3我国全社会用电量达51061亿度,同比增速8.9%;自2015年以来用电量同比增速就

    处在一个回升过程中,我们预期随着电气化的推进,全社会用电量依旧将保持较高增速。用电量的高增长进一步推动了发电设备需求,为低压电器带来增量市场。在替换更新需求方面,电力用低压电器产品一般5-8年就需要更换,随着发电设备容量的增长,未来的替换需求也将呈现逐级上升的趋势。

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